Новости рынка

Правительство Казахстана изучает возможность закрыть лазейку для реэкспорта российской пшеницы в Среднюю Азию через территорию Казахстана. На сегодня таким каналом контрабандистам служит разрешение на ввоз пшеницы по железной дороге в адрес мукомольных предприятий и птицеводов.

Это послабление для мукомолов и птицеводов осталось в силе после того, как в прошлом году был введен полный запрет на поставки российской пшеницы автотранспортом. Предполагалось, что работа на более дешевом российском зерне позволит казахстанским компаниям оставаться конкурентоспособными за счет выгодной сырьевой базы.

Однако анализ ситуации по отгрузкам на экспорт и внутренним остаткам, проведенный в КТЖ, показал, что "серым" образом в Среднюю Азию за нынешний маркетинговый год ушло 4-5 млн тонн российской пшеницы под видом казахстанской. Естественно, без уплаты транзитного железнодорожного тарифа в Казахстане и экспортной пошлины в России.

В нынешнем году Казахстан ожидает высокий урожай зерна, по некоторым предварительным оценкам экспертов - на уровне рекордных показателей, выше 25 млн тонн (при среднем для страны в 15 млн тонн). То есть, для реализации этого объема нагрузка на транспортную инфраструктуру Казахстана и без того вырастет в два раза, а с учетом продолжения российского реэкспорта - и того выше.

Такой объем зерна грозит сразу несколькими проблемами внутреннему рынку: коллапсом на железной дороге (а это проблемы у "белых" трейдеров), падением внутренних цен (а это проблемы фермеров).

Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, правительство Казахстана (Минторговли, Минсельхоз) изучают вопрос полного запрета на поставки российской пшеницы сроком на шесть месяцев. То есть, ориентировочно, с 1 сентября 2024 по 1 марта 2025. Это даст возможность и КТЖ, и трейдерам страны работать свободнее.

В то же время все понимают, что прекращение притока россиийского зерна поставит в невыгодное положение мукомолов и птицеводов страны. Без дешевой сырьевой базы они станут неконкурентоспособными не только на внешних рынках, но даже и на внутренннем казахстанском. Чтобы избежать роста цен на казахстанское зерно после запрета российского, предложено ввести экспортные пошлины на целый перечень сельхозпродукции.

В России экспортные пошлины действуют на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Последствия такого решения для Казахстана понятны на примере введенной в 2023 году экспортной пошлины на подсолнечник: стоимость семечки на внутреннем рынке снизилась как раз на размер пошлины - 100 евро на тонну (50 тыс. тенге).

Вопрос только в том, какого размера пошлина на пшеницу будет установлена. Скорее всего, ее рассчитают с учетом сложившейся на рынке цены после начала уборки урожая, а также с учетом того, какой будет цена на пшеницу в России.

Подсолнечник в среднем по РФ вырос в цене на 1,8% и стоит на данный момент 28,9 тыс. руб. На юге страны стоимость за тонну составляет 26,9 тыс. рублей без НДС, в центре — 29,4 тыс. рублей, в регионах Поволжья — 29,8 тыс. рублей.                              

Средняя стоимость кукурузы выросла на 1,1% — до 11,6 тыс. рублей. В южных регионах средняя цена за тонну составляет 12,4 тыс. рублей без НДС, в Приволжском федеральном округе — 10,5 тыс. рублей без НДС, в ЦФО — 10,5 тыс. рублей без НДС.   

Соевые бобы в среднем по России стоят 35,3 тыс. рублей, дешевле всего их можно приобрести в регионах СКФО — за 26,9 тыс. рублей без НДС. В центре цена сои достигает составляет 37,1 тыс. рублей, на Дальнем Востоке — 34,4 тыс. руб.

На мировых рынках стоимость подсолнечника резко выросла на 6% (до 514,1 $/т., FOB Франция), кукуруза подорожала на 3,2% (188,9 $/т., FOB Аргентина), соя — на 0,9% (428,4 $/т., FOB Бразилия).   

По состоянию на 25 июля, уборка проведена на площади 16,5 млн га.

Подробности — в нашем обзоре

Полный текст обзора

ТОО «Алтай Май» инвестировал в строительство завода по переработке масличных культур в Восточно-Казахстанской области порядка 13 млрд тенге. Ввод в эксплуатацию производства запланирован на ноябрь 2024 года, сообщает агентство «АПК Новости».

По данным пресс-службы акима ВКО, на данное время завод находится на стадии строительства. Мощность производства составит 169 тыс. тонн продукции в год. Это будет комплекс с полным циклом переработки семян подсолнечника и рапса в высококачественное растительное масло. Как ранее заявляли в Нацкомпании КазахИнвест, стоимость строительства завода составляет 12,7 млрд тенге.

Начало реализации данного проекта - 2022 год.

ТОО «Алтай Май» - компания из ВКО, основным видом деятельности которой является производство масел и жиров.
 

Уборка зерновых культур в этом году стартовала на неделю раньше средних сроков, сообщает региональный минсельхоз. На сегодня обмолочено 157 тысяч гектаров зерновых культур, это 23% от их площади, намолочено 650 тысяч тонн. Средняя урожайность в регионе составляет 41,5 центнера с гектара.

В работах сейчас задействованы 1100 зерноуборочных комбайнов, в пик страды это число может достигать 1500 комбайнов. Техникой и топливом аграрии обеспечены.

Более чем по 50 тыс. тонн зерна намолотили в Сараевском (92 тыс. тонн), Александро-Невском (62 тыс. тонн) и Ряжском (58 тыс. тонн) районах. Наивысшая урожайность — в Александро-Невском (49,3 ц/га), Сараевском (47,7 ц/га) и Рязанском (46,0 ц/га) районах.

Напомним, в 2024 году общая посевная площадь в регионе выросла на 1,6% (18,5 тыс. гектаров) и достигла 1 млн 140 тыс. гектаров — это максимум за более чем четверть века. Урожай зерна и маслосемян ожидается не ниже прошлогоднего.

В 2024 году урожай пшеницы, как ранее заявили в Ассоциации производителей зерна и муки, может составить до 180 тысяч тонн

Вместе с урожайностью выросло и качество выращенной пшеницы в Грузии, а значит и грузинская мука будет высокого качества, заявил председатель Союза хлебопеков Малхаз Долидзе.

В 2024 году урожай пшеницы, как ранее заявили в Ассоциации производителей зерна и муки, может составить до 180 тысяч тонн, примерно на 20% больше по сравнению с 2023 годом. Глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия назвал урожай рекордным.

"Средняя урожайность пшеницы составляет 3,5 тонны с гектара, что является хорошим показателем. Важно, что наряду с количеством выросли и качественные показатели, и, соответственно, у нас будет качественная грузинская мука", — сказал Малхаз Долидзе.

По его мнению, благодаря этому в стране сохранится стабильная ситуация в сфере хлебопекарного производства.

"Учитывая все это, думаю, что по направлению хлебопродуктов в стране сохранится стабильная ситуация", — сказал Малхаз Долидзе.

В регионе Кахети уборка пшеницы уже завершена, а в двух других регионах этот процесс продолжается, отметил заместитель министра сельского хозяйства Тенгиз Насаридзе.

"Мы продолжаем активно общаться с фермерами, и если от них будет спрос, мы готовы подключиться к уборке урожая с помощью нашей техники. Следует отметить, что в этом году процесс уборки пшеницы идет организованно, и думаю, что он будет успешно завершен", — сказал Тенгиз Насаридзе.

В процессе уборки урожая государством и частным сектором мобилизуется уборочная техника, в том числе 30 единиц комбайнов ООО "Компания логистики сельского хозяйства и услуг".

По состоянию на 12 июля 2024 года, для содействия выращиванию однолетних культур в рамках проекта "Льготный агрокредит" выдано 419 льготных кредитов на сумму более 16 млн лари.

Кроме того, по программе софинансирования уборочной сельхозтехники 52 бенефициарам профинансировано приобретение 53 комбайнов. Софинансирование государства составило 7,4 миллиона лари.

С целью создания и развития инфраструктуры для хранения зерна выдано 353 кредита на сумму 29,2 миллиона лари, в том числе в Кахети — 313 кредитов на сумму 19 миллионов лари.

Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна.    

Ключевые банки, работающие с АПК, к 23 июля направили на проведение сезонных полевых работ 754 млрд рублей кредитных ресурсов, что на 18,1% больше, чем на аналогичную дату 2023 года, сообщает Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк увеличил объем кредитов на 18,7% - до 526 млрд рублей, Сбербанк - на 16,8%, до 228 млрд рублей.

Суммарно наибольшее количество средств выдано в Ростовской области (85,4 млрд рублей), Краснодарском крае (66,5 млрд рублей) и Московской области (60,5 млрд рублей).

Как сообщалось, в этом году на льготное кредитование АПК предусмотрено 219,2 млрд рублей, из которых 27% - на краткосрочное, 73% - на инвестиционное. В 2023 году на эти цели было предусмотрено 201,5 млрд рублей.

В связи с ростом ставки ЦБ Минсельхоз в 2024 году ввел так называемую плавающую ставку льготного кредитования, которая зависит от размера ставки ЦБ. В результате для сельхозорганизаций ставка льготного кредитования составляет 10%, для малых форм - 6,8%, сообщала первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в середине июля. Ранее льготные кредиты выдавались по ставке не более 5%.

Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых. Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5—7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

В II квартале 2024 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,6% в пересчете на год после 5,8% в предыдущем квартале. В последние месяцы вклад в ускорение инфляции отчасти вносили разовые факторы. В то же время устойчивое инфляционное давление также повысилось. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в II квартале 2024 года возрос в среднем до 9,2% в пересчете на год после 6,8% в предыдущем квартале. Годовая инфляция увеличилась с 8,6% в июне до 9,0%, по оценке на 22 июля. Этот рост отражает в том числе индексацию с 1 июля тарифов на коммунальные услуги.

Инфляционные ожидания населения и участников финансового рынка продолжили расти. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились, но оставались высокими. Повышенные инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции. 

Оперативные индикаторы в II квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и высокими прибылями компаний. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста не уменьшается. 

Дефицит трудовых ресурсов продолжает нарастать. В этих условиях рост внутреннего спроса не приводит к соразмерному расширению предложения товаров и услуг, а в большей степени увеличивает издержки компаний и, как следствие, усиливает инфляционное давление. 

Денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться. Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ существенно выросли, отражая в том числе ожидания участников рынка по июльскому решению по ключевой ставке и ее дальнейшей траектории. Увеличились кредитные и депозитные ставки. Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, но недостаточно сдерживают кредитование. В II квартале 2024 года кредитная активность оставалась высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте. 

Подстройка кредитных и депозитных ставок к произошедшему росту ставок денежного рынка и доходностей ОФЗ продолжится. Проводимая денежно-кредитная политика позволит дополнительно увеличить норму сбережения, в том числе через возвращение к более сбалансированным темпам роста кредитования. В розничном сегменте условия банковского кредитования ужесточатся также в результате отмены с 1 июля безадресной льготной ипотеки и вступления в силу принятых ранее макропруденциальных мер. 

На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии. 

Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы. Изменения этой траектории могут потребовать уточнения параметров проводимой денежно-кредитной политики. 

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 26 июля 2024 года Банк России опубликовал среднесрочный прогноз. 7 августа 2024 года Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 сентября 2024 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.

В Ульяновской области наметились лидеры уборочной кампании по уровню урожайности зерновых. Ими стали 10 хозяйств из Мелекесского, Чердаклинского, Цильнинского, Карсунского, Майнского и Ульяновского районов. Впереди ООО «Сантерра-Агро» (Мелекесский район), где получают по 57 центнеров зерна с гектара, тогда как в среднем по области — 30 центнеров.

Согласно оперативным сведениям регионального Минсельхоза, уборочная кампания выполнена на 22,3%, культуры обмолочены со 152 тысяч гектаров, намолот — 453 тысячи тонн. Убирается озимая пшеница и рожь, а также тритикале, горох, ячмень, чечевица, овощи. Продолжается покос трав и заготовка кормов.

Второе место по урожайности разделили ООО «КФХ Возрождение» (Мелекесский и Чердаклинский районы), ООО «Смена», ООО «Золотой телёнок» (Чердаклинский район), ООО Рассвет, ООО «Агрофирма Большое Нагаткино» (Цильнинский район). Там собирают по 50 центнеров с одного гектара. На третьем месте ООО «Агро-Инвест плюс» (Карсунский район) — 46,2 ц/га. Немногим меньше — 45,1 ц/га — получают в КФХ Козлов А.В. (Майнский район), в ООО «Агрофирма Айнетдинов», а в ООО «Хлебороб» (Ульяновский район) — 42 ц/га.

В течение суток аграрии проходят более 11 тысяч гектаров площади. Озимая пшеница убрана на 44% от плана — со 142 414 гектаров, валовой сбор — 435 тысяч тонн. Уборка озимой ржи завершена на 19%, сбор — 2,2 тысячи тонн. Стартовала уборка овощей, урожайность на сегодня 270 ц/га.

Завершается покос многолетних и однолетних трав, также ведется заготовка кормов (сена, сенажа, соломы, концентратов) для сельскохозяйственных животных на этот и следующий год.

Объемы экспорта подсолнечного масла из России в Индию в 2024 году могут возрасти до 40% общего объема импорта южноазиатской республики этого продукта. Об этом заявил ТАСС президент Международной ассоциации производителей подсолнечного масла Сандип Баджория.

Он напомнил, что в настоящее время Россия является крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию. "Благодаря большим посевным площадям урожай подсолнечника может составить около 16,5 млн тонн, а доступность подсолнечного масла - около 6,4 млн тонн. Это означает, что объем экспортных поставок подсолнечного масла из России в другие страны, включая ключевых покупателей, Индию и Китай, составит около 4 млн тонн", - сказал Баджория. Он уверен, что в этом сезоне "российский экспорт подсолнечного масла в Индию может снова вырасти и достичь 38-40% общего объема индийского импорта".

По мнению эксперта, для увеличения объемов поставок этого продукта из России в Индию необходимы конкурентоспособные предложения и жизнеспособная платежная система.

"В настоящее время платежи осуществляются в долларах США, однако было бы лучше, если бы платежи принимались в индийских рупиях, что исключало бы риск волатильности курса других валют и неопределенность", - отметил Баджория.

Он сообщил, что в 2023-2024 финансовом году (завершился 31 марта) Индия импортировала более 3 млн тонн подсолнечного масла. Основными поставщиками были Россия - 1,12 млн тонн (35,49%), Румыния - 946 тыс. тонн (29,93%), Аргентина - 576 тыс. тонн (18,24%), Украина - 278 тыс. тонн (8,81%), Турция - 180 тыс. тонн (5,71%) и Болгария - 34 тыс. тонн (1%), уточнил глава профильной ассоциации. 

Согласно оперативным данным Государственной таможенной службы, по состоянию на 26 июля с начала 2024/25 МГ Украина экспортировала 3,033 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины.

При этом отмечается, что на аналогичную дату прошлого года общий показатель отгрузок составил 1,905 млн тонн.

В разрезе культур с начала текущего сезона экспортировано:

- пшеницы — 1,163 млн тонн (в 2023/24 МГ — 649 тыс. тонн);

- ячменя — 418 тыс. тонн (238 тыс. тонн);

- ржи — 0,3 тыс. тонн (0,4 тыс. тонн);

- кукурузы — 1,44 млн тонн (1,014 млн тонн).

Общий экспорт украинской муки с начала сезона по состоянию на 26 июля оценивается в 4,3 тыс. тонн (в 2023/24 МГ — 8,2 тыс. тонн), в т.ч. пшеничной — 3,9 тыс. тонн (7,9 тыс. тонн).

В трех районах Ивановской области аграрии начали уборку зерновых, рапса и ранней капусты. Из-за погодных условий в этом году стартовали на 1,5-2 недели раньше чем в прошлом. 

Сейчас предприятие «Альянс» Приволжского района собрало 60 тонн ранней капусты. Племзавод «Заря» Родниковского района с площади 80 га намолотил 210 тонн озимой пшеницы. 300 га озимой пшеницы собрано в Гаврилово-Посадском районе «Растениеводческим хозяйством Родина».

Также продолжается заготовка кормов. Кормовые культуры скошены на  35,6 тыс. га, что чуть больше уровня прошлого года. Пока в расчете на условную голову скота в среднем по области запасено грубых и сочных кормов по 10,5 центнера кормовых единиц.

Египетский производитель и дистрибьютор масложировой продукции Gulf Arabian for Edible Oil после посещения павильона продукции российского АПК в Египте заинтересовался крупными поставками подсолнечного масла из России — более 100 тысяч тонн масла в год — и готов принимать минимум 12 судов с продукцией в год, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).   "Египетский производитель и крупнейший дистрибьютор масложировой продукции Gulf Arabian for Edible Oil посетил демонстрационно—дегустационный павильон продукции АПК в Египте. В результате деловых переговоров компания заинтересовалась крупными поставками подсолнечного масла из России — более 100 тысяч тонн масла в год — и готова принимать как минимум 12 судов с продукцией в год", - говорится в сообщении.   По данным аналитического агентства Oleoscope, за последние пять лет РФ нарастила экспорт растительных масел в Египет в натуральном выражении более чем в 1,5 раза — до 486 тысяч тонн в 2023 году, из них 393 тысячи тонн - подсолнечного.   "Российская продукция, представленная в павильоне, отвечает всем требованиям, имеет конкурентную цену и большой экспортный потенциал на египетском рынке", — цитируют в РЭЦ комментарий Gulf Arabian for Edible Oil.   В августе резидентов павильона — производителей подсолнечного масла планируется пригласить посетить завод Gulf Arabian for Edible Oil для установления прямых контактов и подписания экспортных контрактов. В свою очередь дистрибьютор готов посетить заводы производителей масложировой продукции в России.   РЭЦ реализует программу постоянно действующих демонстрационно—дегустационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах. В этой сети представлены уже более 120 компаний и 2,5 тысячи товарных позиций. Павильоны работают в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Основные преимущества для российских компаний при размещении продукции в павильонах — это бесплатное размещение, продвижение и маркетинговая поддержка со стороны РЭЦ, помощь в поиске потенциальных покупателей и участие в промо-акциях. Размещение продукции в павильоне доступно через заявку на платформе "Мой экспорт".
Новости по теме:
Египет провел тендеры по закупке растительного масла
Египет активно импортирует соевые бобы с начала 2023/24 МГ
GASC закупил соевое масло на внутреннем рынке

https://www.zol.ru/n/3C629

По данным FAS USDA в Бразилии, в рамках реализации плана самообеспечения пшеницей в течение следующих 10 лет в засушливых регионах страны планируется выращивание «тропической пшеницы» (биом Cerrado), сообщает The Western Producer.

Как уточняется, 87% бразильской пшеницы производится в южных штатах Риу-Гранди-ду-Сул и Парана. Выращивание пшеницы Cerrado планируется на 22% сельхозтерриторий Бразилии — от Параны на север до Мараньяо. Так, в 2024/25 МГ ожидается расширение посевных площадей под пшеницей до 9,9 млн акров против 8,4 млн акров сезоном ранее, из которых посевная площадь под пшеницей Cerrado увеличится с 620 тыс. акров до 870 тыс. акров в год.

По прогнозам FAS USDA, Бразилия в 2024/25 МГ может собрать 9,5 млн тонн, в то время как аналитики Conab прогнозируют 9 млн тонн.

ООО "Краснодарагроальянс" (Гиагинский район Адыгеи) завершило уборку льна, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Хозяйство намолотило 91 тонну льна при средней урожайности 16 ц/га.

"Лен является нетрадиционной для нашего региона культурой, и хозяйство впервые занимается его выращиванием. Мы надеемся на дальнейшее развитие этой культуры в нашем районе (...) льняная культура может стать новой ступенью в аграрном развитии нашего региона", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, процесс уборки прошел успешно, специалисты отмечают высокое качество собранного льна.

Как сообщалось, хозяйства Адыгеи в текущем году впервые посеяли лен и горчицу. Так, ООО "Краснодарагроальянс" посеяло 56 га льна, а ООО "Премиум" в Шовгеновском районе засеяло 114 га горчицей.