Новости рынка

В 2022 г. Украина может получить 69,4 млн тонн зерновых и масличных культур с площади около 19,1 млн га. Такой прогноз 6 июля озвучила Украинская зерновая ассоциация, напомнив, что предыдущий прогноз составил 66,5 млн тонн.

«Экспорт из Украины при этом в 2022/23 МГ может достичь 31,5 млн тонн, но при условии существенного увеличения пропускной способности переходов на границах Украины. В условиях нынешней пропускной способности Украина может рассчитывать на объем около 25-30 млн тонн», - отмечается в сообщении.

Переходные остатки с 2021/22 МГ составили около 25,9 млн тонн, а в сезоне-2022/23 по оптимистическим прогнозам могут увеличиться до 36,6 млн тонн, а по пессимистическим — около 48 млн тонн.

Как уточняется, урожай пшеницы аналитики УЗА ожидают на уровне 20,8 млн тонн, что существенно ниже показателя прошлого года (33 млн тонн), однако этот объем в три раза больше, чем Украина потребляет пшеницы в год. При этом переходные запасы пшеницы прошлого урожая составляют более 10 млн т. Экспорт пшеницы в 2022/2023 МГ с учетом больших переходных запасов (более 10 млн тонн) может составить около 10 млн тонн.

«Прогноз урожая ячменя остался без изменений — 6,6 млн тонн (в 2021 — 10,1 млн тонн), а экспорт в 2022/2023 МГ можно ожидать на уровне 2 млн тонн. Урожай кукурузы в новом сезоне можно ожидать на уровне 27,3 млн тонн (в прошлом году 37,6 млн тонн), при этом экспорт может составить около 10 млн тонн», - прогнозируют эксперты.

Урожай подсолнечника УЗА ожидает на уровне 9 млн тонн (в 2021 — 16,9 млн тонн), а экспорт на уровне 6 млн тонн с учетом переходных запасов с прошлого сезона (на уровне 5,8 млн тонн). Переработка подсолнечника на масло может достичь 7 млн тонн (в прошлом сезоне 10 млн т).

«Урожай рапса прогнозируется на уровне 1,65 млн тонн (в 2021 — 2,9 млн тонн), при этом экспорт в 2022/2023 МГ ожидается на уровне 1,45 млн тонн. Урожай сои ожидаем на уровне 2,2 млн тонн (в 2021 — 3,5 млн тонн), а экспорт в 2022/2023 МГ можно ожидать на уровне 1,8 млн тонн», - считают эксперты.

По информации операторов рынка, Иордания в ходе проведенного тендера законтрактовала 120 тыс. тонн пшеницы.

В частности, зерновая была закуплена у оператора Ameropa — 2 партии по 60 тыс. тонн, каждая по цене $427,50 за тонну CFR Акаба с поставкой в периоды 1-15 октября и 1-15 ноября т.г. соответственно.

Отмечается также, что на тендере импортеру предлагалась пшеница от операторов CHS по $439,97 за тонну CFR и Cargill по $443,75 за тонну CFR.

Согласно оперативным данным Государственной таможенной службы, по состоянию на 6 июля с начала 2022/23 МГ Украина экспортировала 163 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины.

В разрезе культур с начала сезона было экспортировано:

• пшеницы — 24 тыс.тонн;
• ячменя — 10 тыс. тонн
• кукурузы — 128 тыс. тонн.

Суммарный экспорт украинской муки на отчетную дату оценивался в 0,5 тыс. тонн, в т.ч. пшеничной — 0,4 тыс. тонн.

Посевные площади под пшеницей в Канаде в т.г. достигли наивысшего показателя за последние 9 лет на фоне роста цен на мировом рынке и попыток страны возобновить производство после низкого урожая в прошлом сезоне из-за засухи, сообщает Reuters.

Как отмечается, по оценкам Statistics Canada, канадские аграрии решили увеличить посевные площади под пшеницей и канолой по сравнению с предыдущими планами весной, хотя ливни могут привести к определенным потерям посевов на полях.

Так, посевные площади под пшеницей в Канаде достигли 25,4 млн акров — это самый высокий показатель с 2013 г. и превышает апрельские оценки (25 млн акров) и прошлогодний результат (на 9%). При этом наибольший прирост площадей аналитики наблюдали под яровой пшеницей, в то же время посевные площади под пшеницей дурум были несколько снижены.

Посевные площади под канолой в Канаде аналитики Statistics Canada оценивают в 21,4 млн га, что выше предварительных оценок (20,9 млн акров), но на 5% ниже показателя прошлого сезона.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, упрощающий процесс предоставления земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду гражданину или крестьянско-фермерскому хозяйству.

Гражданам и крестьянско-фермерским хозяйствам с 1 января 2023 года разрешается брать такую землю в аренду на пять лет без проведения торгов. При этом запрещается изменять целевое назначение полученного в аренду земельного участка, а также передавать участок третьим лицам или оставлять право его аренды в залог.

Кроме того, арендуемый участок запрещается вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также паевого взноса в производственный кооператив.

Как заявила журналистам зампред профильного комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина, закон даст возможность малым формам хозяйствования получать землю в упрощенном порядке, "не конкурируя с крупными сельхозпроизводителями, где фермерские хозяйства, как правило, проигрывают". "Закон станет новым импульсом для вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот и дальнейшему развитию АПК", - отметила Школкина.

Она также подчеркнула, что в ходе работы над законопроектом профильный комитет Госдумы одобрил поправки, "позволяющие гражданину или КФХ воспользоваться правом получения земельного участка в аренду без торгов многократно, а также приоритетного права выкупа арендатором такого участка". 

Согласно июньским оценкам аналитиков USDA, на начало 2021/22 МГ запасы подсолнечного масла в Узбекистане находились на уровне 110 тыс. тонн, что является рекордным показателем и сформировано за счет активного импорта продукции на протяжении двух предыдущих сезонов. В то же время, уже к концу текущего МГ запасы подсолнечного масла в Узбекистане могут сократиться почти в 4 раза и достигнуть 28 тыс. тонн, что является минимальным показателем с 2017/18 МГ.

Такое сокращение обусловлено ограничениями в торговле подсолнечным маслом в рамках Таможенного союза. В частности, согласно данным ИА «АПК-Информ», в сентябре-апреле 2021/22 МГ поставки этой продукции из Казахстана в Узбекистан составили всего 38,6 тыс. тонн, что на 8% ниже аналогичного показателя предыдущего сезона (42,1 тыс. тонн). Поставки из РФ сократились более существенно — на 69%, составив всего 37,2 тыс. тонн в сентябре-апреле текущего МГ против 119,8 тыс. тонн за аналогичный период 2020/21 МГ.

Для формирования предложения подсолнечного масла на рынке Узбекистана в новом 2022/23 МГ, хотя бы до уровня текущего МГ, необходимо нарастить не только импорт, но и внутреннее производство данной продукции. Согласно оценкам USDA, в будущем сезоне внутреннее производство масла в Узбекистане может увеличиться на 58% - до 76 тыс. тонн, а импорт — на 33%, до 200 тыс. тонн.

Более подробно о тенденциях масличного рынка Узбекистана и Центрально- Азиатского региона в целом можно узнать, посетив вторую международную конференцию Asia Grains&Oils Conference in Tashkent , которая состоится 14-15 сентября 2022 г., отель International Hotel Tashkent, Узбекистан.

По итогам июня запасы пальмового масла в Малайзии повысились до максимального показателя за последние 7 месяцев из-за сокращения экспорта малазийского продукта на фоне возвращения на мировой рынок пальмового масла из Индонезии, сообщает Reuters.

Как уточняется, по результатам опроса Reuters запасы продукта в стране в прошлом месяце достигли 1,71 млн тонн, что на 12,3% превышает показатель предыдущего месяца.

Также сообщается, что объем производства пальмового масла в стране в прошлом месяце вырос на 8,3% в месяц, до 1,58 млн тонн — наивысшего показателя с декабря 2021 г. При этом напомним, что в конце месяца некоторые заводы в Малайзии временно приостановили свою деятельность по производству пальмового масла.

Экспорт пальмового масла из страны в июне сократился на 9,9% в месяц, до 1,22 млн тонн, что обусловлено отменой запрета на отгрузку масла из Индонезии.

Министерство сельского хозяйства РФ займется разработкой отдельных мер поддержки сельского хозяйства на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев журналистам в Хабаровске в среду по итогам совета при полпреде.

"Было очень много предложений от глав субъектов. В основном они чтобы меры поддержки сельскохозяйственным производителям адаптировали под Дальний Восток. Здесь все-таки довольно сложный климат, большие расстояния. Те меры, что в целом по России разработаны, не позволяют вывести проекты на уровень безубыточности. Договорились с министерством сельского хозяйства - представитель министерства был, кивал головой, я надеюсь, это будет сделано, что все-таки меры поддержки сельскохозяйственных производителей для Дальнего Востока будет разработаны отдельно", - сказал Трутнев.

По словам полпреда, вопрос продовольственной безопасности приобретает все большее значение. Он отметил, что если раньше можно было говорить о том, чтобы привозить недостающее Дальнему Востоку из других регионов РФ, то "сегодня это уже, наверное, не совсем верное рассуждение, потому что на перевозку по БАМу и Транссибу уже, по сути дела, очередь".

"Может получиться так, что всё, что необходимо, можно в сроки не привезти. Поэтому мы поставили на заседании совета округа вопрос, связанный с тем, какое количество продуктов по разным группам можно производить на Дальнем Востоке", - сказал Трутнев, добавив, что Хабаровский край занимает последние места среди регионов ДФО по обеспеченности мясом и молоком.

Сегодня порт Варны перерабатывает зерно из Украины, здесь поддерживают обязательства перед Украиной по переработке зерновых грузов.

Как сообщает bourgas.ru, сегодня порт Варны перерабатывает зерно из Украины, здесь поддерживают обязательства перед Украиной по переработке зерновых грузов. Об этом сообщил заместитель министра Министерства транспорта и коммуникаций в Болгарии — Владимир Варбанов.

«Я буду требовать от вновь назначенного исполнительного директора порта — Ивайло Гавраилова, проведения гибкой и активной торговой политики, чтобы оправдать наши ожидания», — добавил Варбанов.

В пресс-релизе говорится, что при необходимости будут проведены переговоры и с операторами частных терминалов в районе порта.

Складские площади на территории всех терминалов (государственных и частных) рассчитаны на 150 000 тонн хранения зерновых.

Также рассматривается возможность пришвартовки крупнотоннажного судна к одному из причалов порта с целью увеличения вместимости складских площадей.

Мы планируем обратиться в ЕК за предоставлением экстренной финансовой помощи для строительства дополнительных элеваторов на терминале Варна-Запад. Это возможность для роста болгарской экономики, помощи Украине и выполнения обязательств перед Европейским союзом, — сказал Владимир Варбанов.

Глава государства провёл встречу с генеральным директором АО «Объединённая зерновая компания» Дмитрием Сергеевым. Обсуждались вопросы, связанные с работой ОЗК внутри страны и за рубежом.

В.Путин: Дмитрий Геннадьевич, «Объединённая зерновая компания» — наше крупнейшее предприятие в своей сфере деятельности.

Д.Сергеев: Из государственных — да.

В.Путин: Контрольный пакет у государства: 50 плюс одна акция. Большая инвестиционная программа, выручка растёт. За прошлый год она выросла, по-моему, на 62 процента, составила свыше ста миллиардов рублей.

Пожалуйста.

Д.Сергеев: Спасибо, Владимир Владимирович.

13 лет назад Вашим указом была образована «Объединённая зерновая компания» и сразу вошла в перечень стратегических акционерных обществ.

Компания сейчас обладает активами — это девять элеваторов общей мощностью хранения 700 тысяч тонн, три перерабатывающих предприятия общей мощностью переработки 500 тысяч тонн, а также два портовых терминала общей мощностью восемь миллионов тонн и полторы тысячи вагонов-хопперов.

Как Вы уже сказали, что касается финансового состояния компании, то выручка за 2021 год составила 104 миллиарда 600 миллионов рублей, это на 62 процента больше [показателей 2020 года]. Также выросла в два раза чистая прибыль компании и составила четыре миллиарда 600 миллионов рублей.

Основные стратегические направления развития компании: первое — это реализация мер государственной поддержки [производства] сельхозпродукции; это развитие экспортной инфраструктуры; и третье — это непосредственно экспорт сельскохозяйственной продукции.

Если позволите, я бы кратко прошёлся по этим трём направлениям.

В.Путин: Пожалуйста.

Д.Сергеев: Что касается регулирования рынка сельхозпродукции, то важнейшей задачей для компании была и остаётся реализация функции агента по проведению государственной интервенции. В 2022 году Минсельхозом России планируется закупить в интервенционный фонд один миллион тонн пшеницы и 90 тысяч тонн сахара. До 2024 года в интервенционный фонд планируется закупить до трёх миллионов тонн пшеницы и 250 тысяч тонн сахара.

Интервенционный фонд — это не только продовольственная безопасность страны, но также интервенционный фонд помогает товаропроизводителям и переработчикам в период засухи и неурожая. Также он используется в гуманитарных целях, поддерживает элеваторную инфраструктуру и несёт на себе социальные функции.

В.Путин: Основные объёмы гуманитарной помощи через вас идут?

Д.Сергеев: Да, через ОЗК, и мы берём из интервенционного фонда.

Также он несёт в себе социальные функции. При загрузке интервенционного фонда в три миллиона тонн будет задействовано порядка ста элеваторов в 24 регионах, это даст работу десяти тысячам сотрудников.

В.Путин: Сейчас у вас работают сколько?

Д.Сергеев: Полторы тысячи.

Самая большая загрузка интервенционного фонда была в 2010 году, и тогда было задействовано 456 элеваторов и 35 тысяч сотрудников.

В.Путин: Средняя зарплата у вас где-то 90 тысяч?

Д.Сергеев: Да. Средние оклады у нас достаточно неплохие.

Что касается инвестиционной деятельности, то с 2019 года компания реализует крупную инвестиционную программу. Основным активом компании является Новороссийский комбинат хлебопродуктов. Это крупный зерновой глубоководный терминал на Черноморье. Инвестиционная программа даст увеличение мощности перевалки до 11 миллионов 600 тысяч тонн.

Ещё одно из перспективных направлений — это биржевые индексы.

В.Путин: Расскажите поподробнее, как Вы хотели бы выстроить работу по этому направлению?

Д.Сергеев: Владимир Владимирович, в 2021 году при поддержке Минсельхоза России и Центрального банка ОЗК инициировала на Национальной товарной бирже электронные аукционы. Они показали меньше чем за год свою эффективность, оборот составил 15 миллиардов 600 миллионов рублей. Это будет наш отечественный индекс, и мы перестанем пользоваться индексами зарубежных бирж, таких как Чикагская товарная биржа или Международный фьючерсный рынок Франции. То есть это достаточно перспективно, уже работает достаточно успешно, и много кто из клиентской базы пользуется этой биржей.

В.Путин: У вас базовый актив на бирже — это пшеница?

Д.Сергеев: Да, только зерно. Это именно индексы по зерну, по пшенице.

Ещё большое внимание компания уделяет внешнеторговой деятельности. За 2021 год экспорт составил почти три миллиона тонн. Основное направление, к чему мы стремимся, — это полностью избавиться от посредничества международных трейдеров и работать непосредственно со странами-импортёрами напрямую. Наш, наверное, основной, так назовём, клиент — это Египет. Мы в два сельхозсезона заняли первое место среди российских экспортёров, экспортировав полтора миллиона тонн пшеницы.

Ещё активно мы с нашими партнёрами из дружественных стран сейчас переходим на оплату в национальной валюте. Так, с турецкими партнёрами у нас уже заключено несколько контрактов, последний из них — в марте этого года, оплата будет в рублях, общая сумма составит три миллиарда рублей.

<…>

АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) ведет переговоры с российскими производителями, заинтересованными в строительстве флота для поставки продовольствия за рубеж, сообщил журналистам председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко.

"Есть перспективы, связанные с необходимостью замещения иностранных перевозчиков, которые из-за санкционного давления сегодня отказываются от перевозки российских грузов. Таких грузов очень много, в том числе зерно, подсолнечное масло. Перед нашими производителями стоят вопросы транспортировки на зарубежные рынки, нужны пароходы", - сказал он.

"Ведутся переговоры с нашими сельхозтоваропроизводителями, заказов будет много. Надо думать, как нам распределить все эти заказы по всем верфям. (...) Сегодня работа есть практически у всех предприятий (входящих в ОСК - ИФ)", - отметил Полтавченко.

По его словам, корпорация испытывает сложности из-за того, что "некоторые заказчики отказываются от ранее заключенных контрактов или откладывают предусмотренные ими проекты на более поздний срок".

Невозможность экспорта из Украины урожая сельхозкультур в прошлом и в этом году и ожидаемое в этом году сокращение озимых посевов повлечет за собой дальнейший рост мировых цен. Это, в свою очередь, нанесет такой удар по мировой безопасности (и не только продовольственной, что его последствия мир будет чувствовать годами). Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в ходе панельной дискуссии "Сельское хозяйство и мировая продовольственная безопасность" в г. Лугано (Швейцария), сообщила 6 июля пресс-служба Минагрополитики.

В то же время во время дискуссии М. Дмитрасевич также рассказал, как международное сообщество может помочь минимизировать эти неизбежные угрозы.

«В кратчайшей перспективе для украинских аграриев и фермеров приоритетными являются два проекта. Первый — проект международного фонда по приобретению сельскохозяйственной продукции у украинских фермеров с последующим экспортом. Предполагается, что участниками фонда будут правительственные организации и крупные международные компании. Для украинских аграриев это позволит получить необходимый текущий капитал для посевных и уборочных кампаний сезонов этого и следующего года», - сказал замминистра.

Второй проект, по его словам, — это строительство перегрузочных трансграничных терминалов для зерновых культур и растительных масел. Их основная идея — пересечение границы продукцией через зерновые конвейеры и трубопроводы для масел.

«Привлекательны также и среднесрочные проекты. Например, развитие биоэнергетики, ведь Украина может производить около 2 млрд м³ биометана, поэтому в перспективе можно построить более 300 комплексов по переработке органических отходов и силоса в биометан. А также увеличение объемов переработки на 85% — с текущего уровня в 20,1 млн тонн/год до 38,8 млн тонн/год», - добавил М. Дмитрасевич.

По его мнению, «если этого не сделать, при невозможности реализовать свою продукцию, а соответственно — при отсутствии оборотных средств, высоких цен на горючее, удобрения и логистику, украинские фермеры не смогут работать над новым урожаем».

Бразильские мукомолы не смогли в полной мере воспользоваться недавним спадом цен на пшеницу на мировом рынке, поэтому многие из них готовы повышать внутренние цены на муку в ближайшие недели, поскольку в настоящее время страна находится в периоде между жатвой, сообщает Reuters.

Данное решение может привести к тому, что продовольственная инфляция в Бразилии, являющаяся нетто-импортером пшеницы, продолжит расти.

Напомним, что на прошлой неделе цены на пшеницу на бирже СВОТ снизились до самого низкого показателя с начала войны в Украине.

Тем не менее на внутреннем рынке в бразильском штате Рио-Гранде-ду-Сул цены на пшеницу достигли показателя в 2147 реалов/т ($401,01 за тонну), что является самым высоким показателем с 2004 г. На фоне роста цен на зерновую, по данным мукомолов, в этом году затраты на производство муки выросли более чем на 30% в год.

Кроме того, отмечается, что перспектива высокого производства пшеницы в Аргентине в т. г., которая является основным поставщиком зерновой в Бразилию, не приведет к существенному снижению цен в Бразилии, поскольку отсутствие на мировом рынке украинской пшеницы продолжит удерживать цены на зерновую на достаточно высоком уровне. 

Минсельхоз планирует закупить в интервенционный фонд один млн тонн пшеницы и 90 тысяч тонн сахара в 2022 году. Об этом в среду заявил директор Объединенной зерновой компании Дмитрий Сергеев в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным.

"В 2022 году Минсельхозом России планируется закупить в интервенционный фонд один миллион тонн пшеницы и 90 тысяч тонн сахара", — заявил Сергеев.

Помимо этого, глава ОЗК отметил, что в 2024 году в интервенционный фонд планируется закупить до трех млн тонн пшеницы и 250 тысяч тонн сахара.

Чиновник также пояснил, что необходимость интервенционный фонда заключается в обеспечении не только продовольственной безопасности страны, но и в поддержке товаропроизводителей в период засухи или неурожая.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что для стабилизации цен на внутреннем рынке власти могут повысить пошлину на поставки зерна за рубеж.

Киев считает, что три судна под российскими флагами участвовали в вывозе зерна. Ранее Турция по просьбе Украины задержала принадлежащее Казахстану судно «Жибек жолы», следовавшее под флагом России Украина попросила Турцию начать расследование в отношении еще трех следовавших под флагами России судов. Киев считает, что они участвовали в вывозе зерна из городов, перешедших под контроль российских военных, пишет Reuters со ссылкой на документы.

По данным украинской стороны, суда вышли из Севастополя в апреле и мае. Киев потребовал, чтобы Анкара нашла и предоставила документы о грузе на них и их прибытии в турецкие порты. По данным Reuters, авторы письма, датированного 13 июня, указывают названия судов, но агентство их не приводит.

3 июля Турция по просьбе украинских властей задержала судно «Жибек жолы», которое под российским флагом вышло с зерном из порта Бердянска в Запорожской области (город контролируется российскими войсками). Reuters со ссылкой на украинского чиновника писал, что судно перевозило 4,5 тыс. т пшеницы. В Генпрокуратуре Украины заявили, что оно участвовало в нелегальном экспорте украинского зерна в турецкий Карасу. 

«Жибек жолы» принадлежит казахстанской компании KTZ Express Shipping («дочке» «Казахстанских железных дорог»). Ее руководство объяснило, что заключило договор фрахтования без экипажа с российским ООО «Грин-Лайн». В эстонской компании Mangelbert OU говорили, что судно перевозило 6,9 тыс. т украинской пшеницы по согласованному гуманитарному коридору по просьбе Киева, указывал KTZ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ситуации надо разобраться: «Судно вроде бы действительно российское — под флагом России, принадлежит, по-моему, Казахстану, а груз шел по контракту между Эстонией и Турцией».

loomberg со ссылкой на турецких официальных лиц писал, что Анкара начала расследовать происхождение зерна с «Жибек жолы».