Новости рынка

Представляем обзор рынков от Аналитического центра RUSEED.

Мировые рынки

Ключевыми факторами мирового рынка остаются геополитическая напряженность, ожидания урожая в странах Северного полушария и неопределенность с экспортом из Черноморского региона. На рынке масличных поддержку ценам оказывают рост котировок пальмового масла, устойчивый мировой спрос на растительные масла и прогнозы снижения урожая сои в Бразилии.

Динамика цен за неделю:

#128313;Соя: +2,9% (FOB Бразилия), +2,5% (FOB США)
🔹Кукуруза: +2,9% (FOB Аргентина), +2,6% (FOB США, Желтая кукуруза 3-го класса)
🔹Рапс: +3,3% (FOB Канада), -1,3% (FOB Австралия)
🔹Подсолнечник: -0,2% (FOB Франция)
🔹Подсолнечное масло: -0,7% (FOB Россия). Стоимость предложений на подсолнечное масло в Черноморском регионе остается на максимальном уровне за последние три месяца.
В краткосрочной перспективе котировки могут оставаться на повышенных уровнях, однако дальнейшая динамика будет зависеть от темпов уборки нового урожая и экспорта основных поставщиков.

Внутренний рынок

Уборочная кампания набирает обороты: в большинстве регионов активно идет уборка зерновых, начался сбор масличных культур. Первые результаты показывают урожайность выше прошлогоднего уровня. Пока поступление нового урожая остается относительно ограниченным, и поддерживает цены, однако по мере ускорения уборки и роста предложения возможно усиление сезонного давления на уровень цен.

Динамика цен за неделю:

mdash; Подсолнечник: -0,5% за неделю. Незначительная коррекция связана со снижением средних цен в южных регионах страны, в Центральной России цены продолжают постепенно укрепляться. В годовом выражении цены на подсолнечник остаются практически на уровне прошлого года (+1,0% г/г).
— Рапс: +1.0% за неделю. Рост цен сохраняется на фоне активного спроса со стороны переработчиков и экспортеров, а также ограниченного предложения сырья до начала массовой уборки. Более существенного роста котировок пока не наблюдается. В годовом выражении цены на рапс остаются ниже уровня прошлого года на 8-9% г/г, что связано с более высоким предложением культуры в текущем сезоне. Площади сева рапса достигли рекордного уровня, что создает предпосылки для получения крупнейшего урожая в истории России. По мере поступления на рынок нового урожая давление на цены может увеличиться.
— Соя: -1,7% за неделю. Коррекция цен наблюдается в основных регионах производства на фоне поступления на рынок нового урожая и сдержанного спроса со стороны переработчиков. Более существенного снижения котировок пока не наблюдается. В годовом выражении цены на сою остаются ниже уровня прошлого года (на 10-11% г/г), однако сокращение посевных площадей в текущем сезоне создает предпосылки для снижения валового сбора, что может ограничить предложение сырья и оказать поддержку рынку в дальнейшем.

Подробнее читайте в нашем обзоре
 

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в августе составит 7 тыс. 748 рублей за тонну, сообщает Минсельхоз. Это почти в 2,4 раза выше июльского значения - 3 тыс. 294,2 рубля за тонну. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота составит 312,4 рубля за тонну. В мае-июле она была нулевой.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло $1 тыс. 298,5 за тонну ($1 тыс. 297,2 месяц назад), на шрот - $228 ($215).

Размер пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Базовая цена на подсолнечное масло составляет 90 750 рублей за тонну, на подсолнечный шрот - 17 463 рубля за тонну.

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях.

В августе 2024 года плавающие пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года. В октябре 2025 года правительство продлило их до 31 августа 2028 года.

Минсельхоз РФ внес изменение в опубликованные ранее ставки пошлин на экспорт зерна с 29 июля.

Как сообщает ведомство, пошлина на экспорт из РФ пшеницы и ячменя сохранится на нулевом уровне, на кукурузу составит 232,6 рубля за тонну.

Они будут действовать по 4 августа включительно.

Пошлины рассчитаны исходя из индикативных цен: $228,4 за тонну пшеницы ($229,1 за предыдущий период), $191 за тонну ячменя ($186), $232,2 за тонну кукурузы ($231,3).

Нулевая пошлина на экспорт пшеницы сохраняется с 22 апреля этого года, за исключением одной недели с 3 по 10 июля, когда ее размер составил 370,1 рубля за тонну. Пошлина на ячмень и кукурузу находилась на нулевом уровне с 15 апреля.

РФ ввела механизм зернового демпфера с 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.

К 13 годам и 12 годам 6 месяцам заключения приговорили в Москве экс-руководителя группы компаний «Ростовская нива» Жасулана Тулепбекова и его подчиненного Дениса Ширяева, признанных виновными в соучастии в растрате 10,6 млрд руб. из обанкротившегося ПАО «Московский индустриальный банк» (МИнБанк). Вместе с ними по делу проходил президент МИнБанка Абубакар Арсамаков, уголовное преследование которого было прекращено в связи со смертью.

Оглашение приговора в Симоновском райсуде заняло не более десяти минут. Председательствующая Елена Орловцева признала Жасулана Тулепбекова и Дениса Ширяева виновными, а назначенное им наказание было сложено со сроками, полученными по приговору Пресненского суда в октябре 2023 года.

Новое уголовное дело о растрате 16,6 млрд руб. (именно столько вначале вменялось подсудимым) в МИнБанке было возбуждено следственным департаментом МВД РФ в 2022 году. К тому времени оба фигуранта проходили по другому делу — о растрате 1,6 млрд руб. в РАМ-банке. Виновными в выводе средств из него были бывшие председатель правления и кредитного комитета РАМ-банка Наталья Асанович, председатель совета директоров Денис Ширяев, а также экс-бенефициар этого кредитного учреждения Жасулан Тулепбеков. Причем последние двое одновременно возглавляли ростовское ООО «АПК Инвест», где господин Ширяев числился гендиректором, а господин Тулепбеков — его заместителем.

По версии следствия, с февраля 2016 года по июль 2019 года они поучаствовали в выдаче аффилированным компаниям, в том числе «АПК Инвест», заведомо невозвратных кредитов. За это Пресненский суд приговорил каждого из подсудимых к 4 годам 6 месяцам заключения (вдвое меньше сроков, запрошенных прокурором). Аналогичная схема растраты использовалась и в случае с МИнБанком. Только в данном случае Жасулан Тулепбеков и Денис Ширяев выступали не банкирами, а владельцами компаний, на которые средства выводились.

Организатором махинаций, по версии следствия, выступал президент, председатель правления и кредитного комитета МИнБанка Абубакар Арсамаков. После смерти в 2020 году его дело было прекращено.

Часть средств была отмыта путем заключения договора о поставке «Ростовской нивой» пшеницы в зачет полученных 754 млн руб. Еще около 1,6 млрд руб. были по подложным договорам выведены на счета организации в Казахстан.

За это Жасулану Тулепбекову и Денису Ширяеву, помимо ст. 160 («Растрата») УК вменили ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК и ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК.

Накануне в прениях прокурор просила приговорить каждого из фигурантов к 15 годам колонии. Но председательствующая Орловцева назначила Жасулану Тулепбекову и Денису Ширяеву 10 лет 6 месяцев и 10 лет колонии соответственно. Затем путем частичного сложения наказаний с предыдущими сроками назначила им 13 лет и 12 лет 6 месяцев соответственно. Одновременно судья обязала обоих выплатить штрафы по 2 млн руб., а также солидарно возместить ущерб, который в итоге был снижен до 10,6 млрд руб. Адвокаты обжалуют приговор.

Коммерсантъ

В 2026 году мероприятия госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» охватят еще 3 млн человек и 1 тыс. населенных пунктов. Планируется построить и модернизировать 500 объектов инфраструктуры, создать 20 тыс. новых рабочих мест.

При поддержке партии «Единая Россия» финансирование госпрограммы в текущем году дополнительно увеличено на 12 млрд рублей. Благодаря этому удалось расширить перечень запланированных мероприятий. С момента запуска КРСТ в 2020 году общий объем средств на ее реализацию с учетом финансирования 2026 года составит порядка полутриллиона рублей.

В основе программы лежит комплексный подход к развитию населенных пунктов: строятся и обновляются школы, детские сады, медицинские учреждения, дома культуры и спортивные комплексы, развивается дорожная, транспортная и коммунальная инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства. Программа позволяет не только создавать отдельные объекты, но и комплексно формировать современную среду для жизни и работы на сельских территориях.

Отдельное направление КРСТ — жилищная поддержка. В 2026 году улучшить жилищные условия смогут 2 тыс. семей. Для этого применяются различные механизмы строительства и приобретения жилья, в том числе для специалистов, которые работают за городом.

Обновление социальной и инженерной инфраструктуры, жилищное строительство и развитие новых проектов помогают привлечь специалистов и закрепить кадры на сельских территориях.

При формировании планов учитываются потребности конкретных населенных пунктов и предложения жителей. Многие инициативы — от благоустройства парков и общественных пространств до строительства дорог и социальных объектов — поступают в «Единую Россию» из регионов. Мероприятия КРСТ соответствуют задачам Народной программы партии и проекта «Российское село».

К концу 2026 года преобразования в рамках госпрограммы охватят 13,5 тыс. населенных пунктов, где проживают порядка 20 млн человек. За время ее реализации построено и модернизировано более 6 тыс. объектов инфраструктуры. Кроме того, более 200 тыс. российских семей улучшили жилищные условия.

Суд частично удовлетворил иск липецкого «ТД «Зерно Заволжья» по долгам за ГСМ и новации

Арбитражный суд Волгоградской области частично удовлетворил иск липецкого ООО «Торговый дом «Зерно Заволжья» к волгоградскому ООО «Сатурн-Агро». Общая сумма взысканий составила около 70 млн рублей при заявленных изначально 182,5 млн рублей.

Основная часть требований касалась задолженности по нескольким договорам поставки ГСМ, а также соглашения о новации обязательств с переводом долга в заем. Суд взыскал с ответчика 1,72 млн рублей процентов и 1,43 млн рублей пени по одному из договоров поставки. Кроме того, по соглашению о новации суд присудил 56,97 млн рублей, включая основной долг, проценты и неустойку. Также удовлетворены требования о взыскании штрафов и процентов по еще трем договорам поставки.

В остальной части иска суд отказал. В ходе разбирательства часть начислений, заявленных истцом, не получила подтверждения.

Ранее суд рассматривал аналогичный спор между «Сатурн-Агро» и ООО «Рубикон», входящим в холдинг «Зерна Поволжья». Тогда из заявленных 140 млн рублей требования также были удовлетворены частично. После этого «Рубикон» подал заявление о банкротстве «Сатурн-Агро» с суммой требований 95 млн рублей, однако суд оставил его без рассмотрения.

«Сатурн-Агро» пыталось оспорить договоры поставки. Компания указывала, что контрагент систематически не выбирал товар, после чего применял штрафные санкции за просрочку поставки и возврата средств. Также ответчик заявлял о возможном нарушении баланса интересов сторон типовыми условиями договоров, что, по его мнению, затрагивает права сельхозпроизводителей. Суд эти доводы не поддержал.

ООО «ТД «Зерно Заволжья» зарегистрировано в 2007 году в Липецке. В группу компаний входят также «Рубикон» и «Велес», осуществляющие трейдерскую деятельность. Уставный капитал составляет 53,7 млн рублей. Учредителем и директором является Рашид Карсаков. По итогам 2025 года финансовые показатели компании значительно ухудшились: выручка сократилась на 56% — до 27,4 млрд рублей, а чистая прибыль снизилась до 2,3 млн рублей против 1,4 млрд рублей годом ранее.

Уборочная кампания стартовала в Нижегородской области. В 16 муниципальных округах аграрии приступили к уборке озимой пшеницы и намолотили первые 5,5 тысячи тонн зерновых.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, в этом году из‑за особенностей погодных условий кампания началась позже обычного срока. По его словам, мобилизованы все ресурсы, техника и специалисты. В 2026 году регион планирует обеспечить производство зерновых и зернобобовых культур в организованном секторе в объеме не менее 1,5 миллиона тонн. Ожидается, что погодные условия позволят выполнить плановые показатели в полном объеме и в срок.

По оперативным данным регионального Минсельхоза, уборка озимой пшеницы началась в Вадском, Воротынском, Дальнеконстантиновском, Княгининском, Лысковском, Павловском, Бутурлинском, Лукояновском, Первомайском, Пильнинском, Починковском, Сеченовском, Спасском, Городецком, Шатковском и Шарангском округах. К уборке озимого рапса приступили в Богородском, Вадском, Воротынском, Павловском, Бутурлинском и Лукояновском округах. В Лысковском, Шатковском и Балахнинском районах началась уборка картофеля.

В России сбор зерна в 2026 году может снизиться до 139 млн тонн со 141,2 млн тонн год назад, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

"Производство зерна в РФ на нынешний момент мы оцениваем в 139 млн тонн. Возможно, что это некий перебор и нам придется делать в ближайшее время очередную "усушку и утруску". Это пониже, чем в прошлом году, но тем не менее это вполне добротный урожай", - заявил генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько на летней конференции "Где маржа - 2026".

По его словам, такой урожай позволяет рассчитывать на экспортный потенциал в 2026/27 сельхозгоду (июль-июнь) в 58,5 млн тонн. Он может быть и больше, но ситуация на внешних рынках создает вероятность того, что часть экспортного потенциала может "уйти в запасы", отметил он.

По оценке ИКАР, в прошлом сельхозгоду экспорт зерна составил 60,9 млн тонн.

Сбор пшеницы в этом году Рылько оценивает в 90 млн тонн против 91,1 млн тонн в прошлом. "В целом вполне хороший урожай прогнозируется по югу. Есть вероятность того, что в Ставрополье будет превзойден прошлогодний урожай и край может выдать очередную рекордную валовку. Возможно восстановление урожая в Ростовской области, центр - хорошо, - уточнил он. - Все это приведет, скорее всего, к тому, что 90 млн тонн пшеницы - текущая оценка. Может, мы чересчур оптимистичны, может тот удар, который мы видим в некоторых регионах Сибири, будет гораздо сильнее. Но пока у нас оценка 90 млн тонн, это дает экспортный потенциал в 44,5 млн тонн. Он может быть и 46 млн тонн, если не будет тех проблем, которые мы сейчас видим с рынком".

В 2025 году Россия собрала 91,1 млн тонн пшеницы. Экспорт этого зерна, по оценке ИКАР, в 2025/26 сельхозгоду составил 46,2 млн тонн.

Согласно презентации ИКАР, сбор ячменя в этом году может составить 19 млн тонн против 19,7 млн тонн в прошлом году, экспортный потенциал - 5 млн тонн против 5,7 млн тонн. Урожай кукурузы ИКАР оценивает в 16 млн тонн против 14,6 млн тонн годом ранее, экспортный потенциал - в 4,5 млн тонн против 5,7 млн тонн. При этом Рылько обратил внимание на то, что площадь сева кукурузы в этом году на Дальнем Востоке выросла на 36% и стала рекордной. "Это не случайно, надеемся, что в этом сезоне откроется "окно возможностей" для экспорта", - сказал он, добавив, что основными экспортными направления могут стать Вьетнам и Филиппины.

Валовой сбор зерновых культур в Саратовской области достиг 1 млн 510 тыс. тонн.

Об этом сообщили в минсельхозе региона.

Средняя урожайность — 30,4 ц/га. Обмолочено 497 тыс. га, что составляет 24% от плана в 2096,3 тыс. га.

Более 100 тыс. тонн намолочено в хозяйствах Энгельсского, Пугачевского, Ершовского, Дергачевского и Федоровского муниципальных районов. С урожайностью 54,6 ц/га лидирует Балашовский МР, также урожайность выше 50ц/га показывает Романовский район.

В разрезе культур намолочено 1486,2 тыс. тонн озимой пшеницы, 22,1 тыс. тонн озимой ржи и 2,1 тыс. тонн озимого ячменя. В работах задействованы 2359 зерноуборочных комбайнов.

В овощеводческих хозяйствах региона собрано 2 280 тонн ранних овощей и накопано 192 тонны картофеля.

Ранее сообщалось, что к 23 июля в Саратовской области было намолочено 1 млн 328,5 тыс. тонн зерна при средней урожайности 30 ц/га. Обмолочено 21,2% площадей.

Товар: Содружество Соя 38_2025, с НДС
Заказчик: ООО Торговый дом «Содружество»
Базис и условия поставки: Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020)
Средневзвешенная цена: 40700 руб./т

Товар: Содружество Соя 37_2025, с НДС
Заказчик: ООО Торговый дом «Содружество»
Базис и условия поставки: Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020)
Средневзвешенная цена: 40200 руб./т

https://www.zol.ru/n/41D62

Пошлина на экспорт сои из РФ с 1 сентября 2026 года может быть повышена до 30%, сообщил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев на летней конференции "Где маржа-2026" в пятницу.

"Мы надеемся, что в новый сезон (с 1 сентября 2026 года) войдем с новой ставкой пошлины в размере 30%. Ждем от регулятора этого решения, оно позволит не допустить перекосов, которые были в этом году по экспорту", - сказал глава союза.

По его словам, сегодняшний уровень пошлины недостаточен для защиты внутреннего рынка переработки сои.

В настоящее время пошлина составляет 20%, но не менее $100 за тонну. Она действует по 31 августа 2026 года включительно.

В Оренбургской области продолжается уборка озимых зерновых культур.

Как сообщили в региональном минсельхозе, на сегодняшний день обмолочено 134,9 тыс. гектаров, получено 454,5 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 33,7 центнера с гектара.

Озимая пшеница убрана с площади 124,1 тыс. га. Валовой сбор составил 434,6 тыс. т при урожайности 35 центнеров с гектара.

Озимая рожь обмолочена на площади 10,8 тыс. гектаров. Собрано 19,9 тыс. тонн при средней урожайности 18,4 центнера с гектара.

Лидером по урожайности озимых остается Ташлинский район, где получают в среднем 48,3 центнера с гектара.

Напомним, что более 40 предприятий обеспечат приемку и хранение урожая в Оренбуржье.

Общая площадь под зерновые и зернобобовые культуры в текущем году составляет 2 млн 116,7 тыс. га. Из них на яровые культуры приходится 1,4 млн га, а на озимые — 726,1 тыс. га. Посевы подсолнечника на зерно занимают 1,6 млн га, под кормовые культуры отведено 330,2 тыс. га.

Также напомним, что оренбургские аграрии приобрели сельхозтехнику на 6,778 млрд рублей.

В Рязанской области стартовала уборочная кампания. Об этом в своём канале в мессенджере «Макс» написал губернатор Павел Малков.

Он отметил, что к уборке озимой пшеницы при ступили аграрии 20 муниципалитетов региона. На данный момент собрано уже 67 тысяч тонн зерна.

В полях сейчас работают порядка 300 комбайнов, и в ближайшие недели их количество увеличится до 1 500.

Кроме того, в пяти муниципалитетах началась уборка рапса. В ближайшее время также начнётся уборка ржи и гороха.

«Лучшие результаты пока у Александро-Невского округа — убрано уже 8% площадей. Хороший темп набрали Сараевский, Сасовский, Путятинский, Милославский, Рыбновский и Ряжский округа», — отметил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, направленный на оптимизацию процедуры государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов.   Сейчас весь процесс регистрации пестицидов и агрохимикатов от включения в план испытаний до координации экспертиз закреплен за Минсельхозом. Испытания проводят допущенные министерством научные организации и лаборатории. Новый документ передает эти организационные функции подведомственной министерству структуре - ФГУП, - что позволит выстроить для заявителей единую точку взаимодействия на всех этапах.   Согласно пояснительной записке, закон позволит усовершенствовать процедуру госрегистрации и урегулировать процессы регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов, в том числе их исследования с целью минимизации вероятности ошибок процедуры госрегистрации.   Документ также уточняет основания для отказа в госрегистрации пестицида или агрохимиката. Помимо неуплаты госпошлины за регистрацию или за внесение изменений в реестр, таким основанием станет выданное ФГУП заключение экспертизы результатов регистрационных испытаний, не содержащее рекомендацию к регистрации.   В случае подписания президентом РФ закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
 
Новости по теме:
Совфед одобрил закон об усилении госконтроля за оборотом зерна
Принят закон о передаче ФНС ведомствам налоговых данных продавцов продовольствия
Минсельхоз предложил упростить строительство агрообъектов на сельхозземлях. Инвестсоглашение с регионом станет основанием для изменения границ сельхозугодий
Госдума приняла закон об упрощении перевода сельхозземель под туризм
Госдума приняла закон о реформе системы регистрации пестицидов и агрохимикатов

https://www.zol.ru/n/41D5D