Новости рынка

Государство выделило около 10 млрд руб. субсидий на железнодорожный тариф для перевозки зерна по восточному направлению. Мера призвана компенсировать удорожание доставки на маршрутах в Китай и страны Центральной Азии после закрытия южных портов.

Восточный вектор стал приоритетом сезона: Китай закупает российское зерно точечными партиями, Казахстан и Центральная Азия увеличили спрос. При этом ж/д плечо из Поволжья и Сибири до дальневосточных портов достигает нескольких тысяч километров, и без субсидии такие поставки теряют рентабельность.

Ограничителем остаётся не тариф, а физическая инфраструктура: вагонный парк и пропускная способность направлений. Погрузка зерна на сети уже выросла на 44% за девять месяцев, и дальнейший рост требует высвобождения подвижного состава с других грузов.

Украина к 12 октября экспортировала 5,66 млн т зерна против 7,9 млн т на аналогичную дату прошлого сезона.

Черноморские проблемы касаются обеих сторон региона: украинские отгрузки также фактически остановились на фоне прекращения судоходства. До кризиса два черноморских экспортера давали около 7,2 млн т зерна в месяц.

Сокращение предложения с обеих сторон Черного моря стало одним из драйверов роста мировых цен с июля. При этом импортеры начали переключаться на Австралию и Аргентину, чей новый урожай выходит на рынок во второй половине сезона

Смоленская область показала рост поголовья крупного рогатого скота на 20,3 процента. В том числе плюс 13,8 тыс. коров. Это восстановление после 2024 года. Орловская область плюс 9,7 процента. Компенсация потерь личных подсобных хозяйств за счёт сельхозорганизаций. Удмуртия плюс 10 процентов. Рост производства молока на 32 процента к 2020 году. Кировская область плюс 7 процентов. Восстановление стада. Татарстан плюс 3,2 процента. Рост производства мяса.

Алтайский край плюс 2,3 процента. Пастбищное скотоводство. Башкортостан плюс 8,5 процента. Рост производства молока. Самарская область: мегаферма ЭкоNIva на 3,8 тыс. коров. Приморский край показал рост свиней на 46,3 процента. Локализация Русагро на востоке. Ярославская область показала рост производства яйца на 14,4 процента, это лидер роста по яйцу в Центральном федеральном округе.

Рост в ряде регионах обеспечен не расширением стада, а интенсивным оборотом. Сокращение поголовья при росте производства наблюдается в Белгородской, Воронежской и Курской областях. Это означает, что отрасль переходит от модели больше голов равно больше мяса к модели меньше голов, но больше мяса на голову. Переход от экстенсивной к интенсивной модели происходит неравномерно: только в Центральном федеральном округе и частично в Северо-Западном. Данные приведены по итогам января-сентября 2026 года.

Россия экспортировала 1,26 млн тонн отрубей за сезон 2025/26. Из этого объема 79 процентов или около 995 тысяч тонн было направлено в Турцию. Китай занимает 10 процентов, Монголия 4 процента, а Египет 3 процента. Такая концентрация создает критическую зависимость от одного покупателя. При сжатии турецкой переработки на 30-40 процентов спрос на отруби упадет пропорционально, что означает потерю 300-400 тысяч тонн за сезон.

Турция является не просто покупателем отрубей, а единственным покупателем, способным поглотить такой объем. Китай и Монголия являются нишевыми каналами с ограниченной емкостью. Альтернативные каналы могут поглотить не более 25 процентов потерь. Остальные 75 процентов составляют структурный дефицит, который не решается диверсификацией в краткосрочном горизонте. Для мукомолов отруби являются компенсаторной выручкой, которая покрывает 15-20 процентов доходов и логистические издержки.

При потере турецкого канала маржа мукомолов может упасть до минус 500 рублей за тонну. Точка безубыточности смещается с 8 800 рублей до 9 500 рублей за тонну. В результате сокращение переработки приведет к росту запасов зерна и давлению на цены.

С июля 2026 года ФГИС «Зерно» работает не только как отчетная система, но и как инструмент контроля достоверности сведений о массе, влажности и классе зерна. Расхождения в данных могут становиться основанием для внеплановых проверок.

Параллельно ужесточились внешние требования. Турция с 4 августа ввела нулевую терпимость к головневым болезням пшеницы, патогены признаны запрещенными. Требуется протравливание и контроль очистки партий.

Китай регламентирует сорную примесь в озимой пшенице на уровне не выше 1%, партии с превышением подлежат возврату. Срок действия фитосанитарного сертификата составляет 14—30 дней в зависимости от страны, при задержке судна требуется переоформление.

Около 400 тыс. т российской пшеницы в сентябре прошло через порты Литвы и Латвии в рамках транзитных схем. Канал сформировался как обходной путь на фоне остановки черноморских терминалов и закрытости прямых маршрутов в ряде стран.

Латвия с 13 октября повысила железнодорожный тариф на 25%, что удорожает транзит. Параллельно прибалтийские страны обратились в Еврокомиссию с инициативой запрета транзита российского зерна. Решение ЕК станет определяющим для судьбы канала.

Для экспортёров риск заключается в вырезании до 400 тыс. т из месячного объёма балтийских отгрузок. При текущих темпах вывоза, когда весь октябрь проходил в 2,8-3 млн т, такая потеря существенна и потребует дополнительного перенаправления потоков на порты России.

На торгах Национальной товарной биржи 21 октября продано 810 т пшеницы по средней цене 10 120 руб. за тонну, или около 122 долл. в пересчёте. Объёмы биржевого рынка остаются минимальными на фоне внебиржевого оборота в миллионы тонн ежемесячно.

Рынок фактически перешёл в офер-режим: сделки заключаются напрямую между продавцом и трейдером, биржевые котировки работают скорее как индикатор. Средняя цена 10 120 руб. близка к текущим закупочным уровням юга и Поволжья.

При этом биржа выполняет вторую функцию: на НТБ проводятся интервенционные закупки в формате аукциона с понижением. Участие в торгах требует аккредитации через ОЗК и статуса сельхозтоваропроизводителя. Для аграриев это путь к гарантированному покупателю при провале рыночных цен.

Государственные заказчики за восемь месяцев 2026 года закупили зерна и масличных на 10,7 млрд руб. Годом ранее за тот же период объём составлял 11,3 млрд руб. Снижение связано с переносом закупочной активности на вторую половину года.

Пик государственных закупок традиционно приходится на ноябрь и декабрь, когда формируется от 25 до 30% годового объёма. С учётом запуска закупочных интервенций суммарный объём государственного спроса на зерно по итогам 2026 года может превысить 24 млрд руб.

Для отдельных регионов госзакупки становятся значимым дополнительным каналом сбыта на фоне ограниченного экспорта. Госучреждения и госкомпании закупают зерно на биржевых площадках, что поддерживает инфраструктуру НТБ и создаёт регулярный спрос на качественные партии.

Товар: Содружество Подсолнечник_2026, с НДС
Заказчик: ООО Торговый дом «Содружество»
Базис и условия поставки: Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020)
Средневзвешенная цена: 27500 руб./т

Товар: Содружество Соя 37_2026, с НДС
Заказчик: ООО Торговый дом «Содружество»
Базис и условия поставки: Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020)
Средневзвешенная цена: 33250 руб./т

Товар: Содружество Соя 40_2026, с НДС
Заказчик: ООО Торговый дом «Содружество»
Базис и условия поставки: Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020)
Средневзвешенная цена: 36250 руб./т

Товар: Пшеница кормовая протеин 10,5-13,4 на АСВ — Тамбовский бекон, с НДС
Заказчик: ООО «Тамбовский бекон»
Базис и условия поставки: Поставка Товара автотранспортом в течение 7 дней на условиях СРТ: ООО «Тамбовский бекон», Белгородская обл., Ивнянский р-н, район урочища Большое, строение 3 (элеватор ООО «Тамбовский бекон»)
Средневзвешенная цена: 10120 руб./т

Товар: Подсолнечник-АСТОН, без НДС
Заказчик: АО "Астон"
Базис и условия поставки: Поставка Товара автомобильным транспортом в течении 10 календарных дней на условиях СРТ: Миллеровский филиал АО "Астон", адрес 346130, Ростовская обл., Миллеровский р-н, г Миллерово, ул. Артиллерийская, зд. 3 (для АО "Астон")
Средневзвешенная цена: 23000 руб./т

https://www.zol.ru/n/42531

Российские мукомолы прогнозируют рекордный экспорт муки в сезоне 2026/27 в объёме до 1,5 млн т. Остановка дешёвых зерновых поставок лишила переработчиков Турции и Египта привычного ценового преимущества. Спрос на готовую продукцию вырос.

Освободившиеся ниши Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока могут занять российские производители. Экспорт муки не зависит от зерновых терминалов и не требует специализированной портовой инфраструктуры. Это важное преимущество в текущих условиях.

Для удержания позиций мукомолам нужна сортировка и контроль качества зерна. Смешение продовольственных и фуражных партий на элеваторах снижает маржу до 1,8 тыс. руб. за тонну. Пшеница 3 класса при этом подорожала за неделю на 200-620 руб. в зависимости от региона.

Мировое потребление кукурузы в сезоне 2026/27 превышает производство примерно на 30 млн т. Такой разрыв стал крупнейшим более чем за 30 лет. Причинами стали сокращение посевов и устойчивый рост спроса.

Кукуруза на Чикагской бирже прибавила рекордные 16% только за август. Спрос подогревают животноводство и промышленная переработка в США и Китае. Дефицит поддерживает котировки и делает импорт привлекательным для азиатских покупателей.

Для России дефицит кукурузы означает шанс наращивать поставки, но физически реализовать его сложно. За две декады октября кукуруза вывезена в объёме 51 тыс. т, что в 2,2 раза меньше прошлогоднего уровня. Внутренний сбор культуры оценён в 15-16,5 млн т.

Производство пшеницы в США в 2026 году оценено в 42,45 млн т. Это минимум за 54 года. Причинами названы засуха и рост издержек производства. В хорошем состоянии находится лишь 28% озимых посевов, что также минимально за четыре года.

Австралия потеряла 26% урожая пшеницы, сбор опустился до 26,7 млн т. Это минимум за семь лет. Площади под культурой сокращены на 12%, аграрии уходят из культуры из-за падения рентабельности производства.

Суммарная потеря урожая у пяти из семи основных экспортёров достигла около 24 млн т, или 7%. По оценке IFPRI, рост цен на азотные удобрения сокращает мировые площади пшеницы и кукурузы ещё на 3%. 

Крупнейший экспортный узел страны частично возобновил работу. За первые две декады октября через Новороссийск отгружено 59,6 тыс. т зерна против 1,7 млн т за тот же период прошлого года. Объёмы остаются на уровне ниже 4% от обычных значений.

Терминалы порта остановились 12 августа. Прекратили работу НЗТ мощностью 8,5 млн т в год, НКХП мощностью 7,1 млн т и КСК мощностью 10,5 млн т. Суммарно это около 30 млн т в год, через которые проходило до 88% морского зернового экспорта России.

Возобновление работы даже в ограниченном режиме означает начало восстановления черноморской цепочки. Для внутренних цен это важный сигнал: отгрузки портов напрямую связаны с закупками трейдеров у аграриев юга. Уже в середине октября закупочные цены на пшеницу на юге прибавили 600 руб. за тонну за неделю.

Во второй декаде октября через морские порты вывезено около 700 тыс. т зерна против 435 тыс. т в первой декаде. Рост составил 61%. Это первый заметный сигнал восстановления после четырёх месяцев падения отгрузок из южных портов.

Восстановление держится на Балтике. Санкт-Петербург отгрузил 308 тыс. т за две декады, Усть-Луга 294 тыс. т, Высоцк 273 тыс. т. Суммарно балтийские порты дали 875 тыс. т, что в 11 раз больше прошлогоднего показателя за тот же период.

При этом совокупный объём всё равно вчетверо ниже прошлогоднего. На весь октябрь аналитики ждут 2,8-3 млн т пшеницы, что на 48-54% меньше прошлого года. План на месяц через Балтику предполагает 1,8 млн т пшеницы при общем экспорте около 3 млн т.

Ростовская область получит самый большой в России объем погектарной поддержки АПК, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Ростовская область получит самый большой в России объем погектарной поддержки АПК - 5,5 миллиарда рублей", - написал он на платформе "Макс".

Средства на субсидию будут выделяться из расчета 2,7 тысячи рублей на гектар. До конца года выплаты должны быть доведены до аграриев, уточнил он.

Отдельная задача для областного минсельхозпрода, по его словам, - помочь аграриям оперативно оформить документы. "Ожидаем несколько десятков тысяч заявок. Важно организовать работу так, чтобы сельхозтоваропроизводители получили необходимые разъяснения, а выплаты прошли без задержек", - добавил губернатор.