Новости рынка

В ходе 3-й Международной конференции "Где маржа", прошедшей в Москве 18 июля 2025 г., Дмитрий Рылько, гендиректор ООО "ИКАР", среди многих тем затронул ситуацию с оценкой урожая зерновых в 2025 г. В его докладе отмечалось, что производство пшеницы на Большом Юге - ЮФО и СКФ - возможно, снизится до минимальных значений за последние пять лет. Это обусловлено крайне неблагоприятными условиями осенней вегетации и экстраординарной засухой, имевшей место весной 2025 г. во многих районах Ростовской обл. и Краснодарского края.

В то же время, согласно текущему прогнозу ИКАР, снижение производства на Юге будет полностью компенсировано повышением урожая в Центре и в Поволжье. Хорошие условия для вегетации сложились на Урале и в Сибири. В результате урожай пшеницы пока ожидается выше прошлого года. Консенсус - прогноз урожая на середину июля составляет 84 млн. т. по пшенице и 130 млн. т. по всем зерновым (без учета новых регионов).

В целом, несмотря на непогоду на Юге, пшеницы будет сверхдостаточно для обеспечения продовольственной безопасности нашей страны, а Россия сохранит первое место среди экспортеров пшеницы в мире.

Аграрии Адыгеи обмолотили 72,5 тыс. га озимых культур, обработав 67% запланированных площадей, сообщил министр сельского хозяйства республики Анзаур Куанов.

"Уборка урожая озимых зерновых идет в штатном режиме. Мы рассчитываем ее завершить в оптимальные сроки и без существенных потерь", - написал Куанов в своем телеграм-канале.

Как уточнили "Интерфаксу" в ведомстве, по данным на 18 июля в Адыгее обмолочено 63,2 тыс. га озимых зерновых, валовой сбор составляет 368,3 тыс. тонн, средняя урожайность - 58,2 ц/га.

Большую часть озимого клина составляет пшеница - 88,626 тыс. га (в 2024 году - 91,265 тыс. га). На сегодня убрано 54,9 тыс. га пшеницы: валовой сбор - 325,5 тыс. тонн, средняя урожайность - 59,3 ц/га.

Озимый ячмень обмолочен практически полностью - на 8,366 тыс. га из 8,38 тыс. га. Валовой сбор составил 42,758 тыс. тонн, средняя урожайность - 51,1 ц/га.

Общая уборочная площадь озимых культур в текущем году в Адыгее составляет 107,621 тыс. га (сокращение на 1,8% к показателю 2024 года).

При этом уборочная площадь яровых зерновых колосовых и зернобобовых в республике составляет 2,7 тыс. га. По данным на 18 июля аграрии обмолотили 64% площадей, валовой сбор - 5,9 тыс. тонн при урожайности 35 ц/га.

Как сообщалось, по итогам текущего года валовой сбор пшеницы в Адыгее ожидается не ниже уровня прошлого года - 454 тыс. тонн.

Краснодарский край в 2025 году может обогнать Ростовскую область по урожаю пшеницы, также он лидирует по сбору ячменя, кукурузы и риса, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

"Наибольший урожай традиционно собирается в южных регионах России - самых плодородных и с наиболее благоприятным климатом. При этом регионы-лидеры различаются в зависимости от конкретных культур. Например, по сбору основной зерновой культуры - пшеницы - в этом году лидером может стать Краснодарский край, поскольку в Ростовской области, которая была прошлогодним лидером, сложились наиболее сложные по всей стране условия для сбора урожая зерновых. Краснодарский край также занимает ведущие позиции по сбору ячменя, кукурузы и риса", - отметил эксперт.

По его словам, основным регионом по выращиванию и сбору подсолнечника является Саратовская область. В свою очередь Кабардино-Балкария выступает лидером по яблокам, Дагестан - по винограду, Астраханская область - по арбузам.

Импорт российской пшеницы Южной Кореей по итогам первого полугодия вырос почти в шесть раз по сравнению с таким же периодом прошлого года, а импорт кукурузы - вдвое, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.

Так, общий объем поставок пшеницы из России в Страну утренней свежести за первые шесть месяцев текущего года составил почти 36 миллионов долларов. Это в 5,8 раза больше, чем за такой же период 2024 года.

При этом в июне поставки выросли в 1,8 раза в годовом выражении, а в месячном - сократились почти на треть.

По итогам первого полугодия Россия стала третьей по поставкам пшеницы Южной Корее. Кроме нее, в пятерку вошли США (338,5 миллиона долларов), Австралия (223,8 миллиона), Канада (29,3 миллиона) и Германия (4,1 миллиона).

Кроме того, Южная Корея в январе-июне увеличила импорт российской кукурузы - в 2,1 раза, до 61,4 миллиона долларов. Выросли закупки и в июне: в 1,9 раза в годовом и в 1,6 раза в месячном выражении - до максимальных с февраля 12,7 миллиона долларов.

Россия при этом стала пятой по экспорту кукурузы в Южную Корею. В топ-5 также вошли США (902,5 миллиона долларов), Аргентина (211,9 миллиона), Украина (126,4 миллиона) и Бразилия (почти 100 миллионов).

Всего за первое полугодие Южная Корея импортировала пшеницы на 635,2 миллиона долларов, что на 16% меньше, чем год назад, а кукурузы - на 1,4 миллиарда, на 1,4% меньше.

Эксперт Згурская: аграрии наращивают поставки масел и бобовых

1 июля стартовал новый экспортный сезон для российского АПК. Несмотря на сохраняющиеся геополитические вызовы, у отечественных аграриев по-прежнему есть точки роста. Что сегодня определяет настроения участников рынка? Какие товары сохранят экспортный потенциал, а какие, наоборот, будут менее востребованы? И чего ждать на выходе?

Сезон начинается на фоне очередного витка торговых ограничений: Евросоюз расширяет пошлины не только на агропродукцию, но и на российские и белорусские удобрения. Пока речь идет о частичном перекрытии каналов, однако в случае введения эмбарго на удобрения внутри ЕС возможно кратковременное увеличение их предложения на российском рынке. Это потенциально приведет к снижению стоимости для отечественных аграриев и может позитивно отразиться на урожайности ряда культур.

Сложностей добавляют валютные колебания и усиливающаяся конкуренция. Казахстан, Украина, ЕС и США ожидают высокий урожай и, как следствие, давят на мировые цены. Тем временем ключевые импортеры - Египет, Бангладеш, Турция - уже заявляют о планах наращивать закупки. По данным USDA, суммарный глобальный спрос на закупки пшеницы достигнет 210,9 млн тонн. Это хороший объем для отечественных аграриев, но конкуренция с другими странами и внутренние экономические факторы вносят вклад в долю России на мировом рынке поставок пшеницы.

Пшеница теряет позиции: временный спад или новый тренд?

Россия по-прежнему входит в число лидирующих мировых экспортеров пшеницы. Однако растущая конкуренция и крепкий рубль снижают доходность поставок. По прогнозу Международного совета по зерну, экспортный потенциал РФ в сезоне 2025/26 составит 43 млн тонн, что ниже майской оценки. Посевы сократились на 4-5%, особенно по яровым сортам.

На фоне этого погода благоприятствует урожаю в странах-покупателях для отечественных аграриев: Иране, Египте, Турции, а также в США и ЕС. Мировые цены продолжают снижаться, и российским экспортерам все чаще приходится идти на уступки. Впервые с 2021 года экспортная пошлина на пшеницу по формуле Минсельхоза РФ дошла до нуля и продолжит оставаться таковой до 22 июля. Вероятно, при курсе 75-80 рублей за доллар мера может быть продлена, и нулевая пошлина будет "следовать" за крепким рублем.

В результате многие аграрии все чаще делают ставку не на объем продаж, а на маржинальность. В приоритет выходят более прибыльные культуры. Этот тренд, намеченный в последние годы, только усиливается.

Время масличных и бобовых: на чем теперь зарабатывают аграрии?

На фоне падающей рентабельности зерновых все большее внимание аграрии уделяют масличным культурам. Подсолнечник, рапс, соя и особенно масличный лен стабильно востребованы в Азии. В 2024 году экспорт растительных масел вырос на 8% и достиг 7,29 млн тонн. А поставки сырья подсолнечника упали на 37% в пользу глубокой переработки, которую поощряет Минсельхоз: так, с июля пошлины на подсолнечное масло и шрот были снижены, что стимулирует экспорт. Главными рынками сбыта выступают Индия, Китай, Турция. По итогам 2025 года поставки масла могут превысить 7,6 млн тонн. Параллельно растут перерабатывающие мощности: ежегодный прирост составляет 5—6%, а суммарное производство масел в России может достичь 31 млн тонн к концу года.

В числе наиболее перспективных направлений - бобовые культуры, прежде всего, нут и горох. Они стабильно востребованы в странах Ближнего Востока и Южной Азии: от Ливана и Египта до Ирана и Индии. Цена тонны российского нута втрое превышает стоимость тонны пшеницы. Устойчивый спрос и высокая маржа делают бобовые привлекательным выбором для фермеров южных регионов. Основным барьером остается недостаток знаний о технологии выращивания и привычка к традиционным зерновым. Однако при грамотном подходе объемы экспорта нута и чечевицы уже в этом сезоне могут достичь 1,3 млн тонн.

Что в итоге?

Структура мирового спроса меняется, а вместе с ней и профиль российского экспорта. Если в 2010-е пшеница безоговорочно доминировала, то сегодня производители все чаще смотрят в сторону масличных, бобовых и глубокой переработки.

Российский агросектор, как и прежде, чувствителен к внешним вызовам, но умеет быстро адаптироваться. И в новом сезоне это качество станет особенно важным: не столько объемы, сколько умение точно проанализировать рынок определит успех.

Автор - Наталья Згурская, гендиректор поставщика зерновых ООО "Землица" (входит в группу компаний АО "Кириллица")

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 23 июля будет нулевой третью неделю подряд. Такой расчет представил Минсельхоз.

Нулевая ставка действует с 9 июля 2025 года, последний раз такая ставка была зафиксирована в момент ее введения 4 года назад - в июне 2021 года.

Пошлина на ячмень сохранится на нулевом уровне, на кукурузу - понизится до 840,8 рубля с 947,1 рубля неделей ранее.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $225 за тонну на пшеницу ($226,7 за предыдущий период), $192,9 - на ячмень ($193,5), $231,7 - на кукурузу ($232,1).

Новые ставки будут действовать по 29 июля.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Первоначально базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

По данным источников на зерновом рынке, базовая цена для расчета пошлин на ячмень и кукурузу может повыситься на 1 тыс. рублей, на пшеницу - не изменится. Минсельхоз эту информацию не комментировал.

Представляем обзор рынков от Аналитического центра RUSEED.

Мировые рынки

На мировых рынках наблюдается смешанная динамика цен на ключевые культуры:

Кукуруза (Аргентина, FOB): +2,9% до 198 $/т. Желтая кукуруза 2-го класса, США (Чикаго, CME): −1,4% до 405 $/т.
Подсолнечник (Франция): −0,7% до 647 $/т. Цены на сою выросли (Аргентина, FOB): +2% до 402 $/т. Рапс (Канада): −0,8% до 523 $/т.
Подсолнечное масло (FOB, Россия) снизилось на 1,6% — до 1107 $/т.

Внутренний рынок

На внутреннем рынке сохраняется умеренный ценовой тренд: рапс (−0,1%), соя (+0,3%), подсолнечник (−0,5%), кукуруза (−0,4%).

Основные факторы ценообразования: старт уборочной кампании по состоянию на середину июля убрано около 17% посевных площадей зерновых и зернобобовых (~8,3 млн га). Погодные условия в ближайшие недели остаются ключевым фактором для урожайности и формирования цен.

Подробнее читайте в нашем дайджесте

Кипрская компания Ros Agro Plc (бывшая холдинговая структура группы "Русагро") объявила о начале процесса делистинга своих GDR с Московской и Астанинской бирж.

Другие подробности, включая ориентировочную дату делистинга, в сообщении не приводятся.

В конце марта 2025 года акционеры кипрской компании на внеочередном собрании приняли решение о делистинге GDR c этих площадок.

Как сообщалось, в сентябре 2024 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минсельхоза РФ к Ros Agro Plc о приостановке корпоративных прав в отношении российской дочерней структуры - ПАО "Группа "Русагро". Десятый Арбитражный апелляционный суд 28 октября оставил решение в силе. Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу на решение судов нижестоящих инстанций. Подробности заседаний не публиковались, дело слушается в закрытом режиме.

В июле 2024 года компания была включена в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Минсельхоз по закону выступает истцом в делах о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка ЭЗО, находящихся в его ведении. Такого рода иски по подсудности рассматривает именно Арбитражный суд Московской области.

Торги акциями ПАО "Группа Русагро" начались на Московской бирже 17 февраля 2025 года.

Правительство Молдовы одобрило предложение Румынии по покупке оператора порта Джурджулешты, сообщает Rail.insider со ссылкой на молдавские СМИ.

Как уточняется, Совет РМ по рассмотрению инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности, одобрил запрос румынской государственной компании «Администрация морских портов» по приобретению 100% капитала компании Danube Logistics SRL, нынешнего оператора Международного свободного порта Джурджулешты.

Отмечается, что Румыния намерена инвестировать более 24 млн евро в модернизацию порта. План включает в себя строительство терминалов с пандусами и контейнерами, модернизацию железной дороги, расширение складских помещений, цифровизацию деятельности и внедрение решений для энергоэффективности и зеленого перехода.

По словам румынских властей, приобретение молдавского портового оператора будет способствовать расширению порта Констанца и его превращению в лидера рынка в Центральной и Юго-Восточной Европе.

На данный момент конкретные шаги, которые будут сделаны в процессе соглашения, публично не объявлены.

Напомним, что в Джурджулештах действуют два отдельных портовых объекта: Международный свободный порт, управляемый Danube Logistics и принадлежащий Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), и государственный порт, принадлежащий правительству Молдовы.

Основную часть поставок составила пшеница — 15,3 тыс. тонн.

За первые шесть месяцев 2025 года республика экспортировала более 30 тыс. тонн зерновых культур под контролем филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК. Основную часть поставок составила пшеница — 15,3 тыс. тонн, что превышает половину общего объема экспорта.

Значительная партия продовольственной пшеницы объемом 4 тыс. тонн была отправлена 10 июня из Чистопольского района в порт Кавказ Краснодарского края. Перед отгрузкой специалисты провели комплексную проверку качества зерна, включая лабораторные исследования на соответствие требованиям экспортного контракта, нормам страны-импортера и стандартам Технического регламента Таможенного союза.

Ранее TatCenter писал, что из Татарстана в Иран отгрузили партию пшеницы весом более 6 тыс. тонн.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) не исключает нового снижения прогноза производства пшеницы в 2025 году в России, сообщил на конференции «Где маржа» генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.

«Несколько дней назад мы уже снизили прогноз производства пшеницы и всего урожая. И есть высокая вероятность, что буквально в ближайшие дни нам придется, оценив результаты текущей уборки, еще снижать эту цифру», — сказал Дмитрий Рылько.

В середине недели оценка производства пшеницы (без учета новых территорий) в ходе очередного пересмотра была понижена до 84 млн тонн (предыдущая была 84,5 млн тонн), производства всего зерна — до 130,3 млн тонн (до этого — 131,8 млн тонн).

Дмитрий Рылько заметил, что урожай пшеницы по округам претерпевает некую реструктуризацию: «По Югу, похоже, ожидается самый низкий урожай за последние пять лет, а в Центре — возвращение урожая пшеницы до нормальных уровней по сравнению с негативом прошлого года».

Производство пшеницы на Юге в 2025 году оценивается ИКАР в 30,9 млн тонн, в Центре ожидается 20,3 млн тонн, возможно, ниже. В 2024 году, согласно презентации, — 32,6 и 16,8 млн тонн.

Средние оценки по Поволжью — 18,9 млн тонн (год назад 17,7 млн тонн). Прогноз по Уралу — 3,9 млн тонн (было 4,4 млн тонн), и он, скорее всего, будет увеличен. Меньший урожай пшеницы ожидается в Сибири — 8,9 млн тонн против 10,2 млн тонн годом ранее.

По предварительным итогам первого полугодия 2025 года экспорт продукции АПК из регионов Северо-Кавказского федерального округа в стоимостном выражении составил около 360 млн долларов США. Это почти в пять раз больше, чем за весь 2024 год, когда объем экспорта составил 73 млн долларов США. Об этом РБК Кавказ сообщили в Федеральном центре развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (Агроэкспорт).

По предварительным итогам I полугодия 2025 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из регионов Северо-Кавказского федерального округа в стоимостном выражении составил около 360 млн долларов США. Основу экспорта составила зерновая и масложировая продукция, значительную долю также занимает мясомолочная и пищевая продукция.

За весь 2024 год реализация экспортных проектов в сфере сельского хозяйства принесла Северо-Кавказскому федеральному округу около 73 млн долларов США., сообщалось в аналитическом обзоре «Тренды развития инвестиционного потенциала экспорта продукции АПК в 2024 года» от Агроэкспорта.

«СКФО является одним из ключевых макрорегионов с точки зрения производства и экспорта сельскохозяйственной продукции. Здесь выращивается значительная часть зерновых и зернобобовых культур, развито производство скота и птицы, а также пищевая и перерабатывающая промышленность», — проинформировали в пресс-службе Агроэкспорта.

Помимо мощной производственной базы, Северо-Кавказский федеральный округ имеет и стратегическое значение: через регионы СКФО проходят ключевые транспортные коридоры, связывающие страну с глобальным Югом, в том числе активно развивающийся маршрут «Север—Юг», констатировали в Агроэкспорте.

Как сообщал ранее РБК Кавказ, объем экспорта продукции АПК в регионах Северного Кавказа увеличат до 1,3 млрд долларов США к 2030 году. Такой рост прогнозируется в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

Иран по итогам 2024/25 сельхозгода (июль-июнь) закрепил позицию основного импортера российской кукурузы.

Как сообщается в презентации гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько на летней конференции "Где маржа 2025", доля Ирана в прошлом сельхозгоду выросла до 64% с 58% годом ранее. В то же время доля Турции сократилась до 15% с 19% соответственно. При этом еще 2022/23 сельхозгоду на долю Турции приходилась треть российского экспорта кукурузы, Ирана - 32%.

Как заявил Рылько на конференции, за последние годы экспорт кукурузы существенно изменился по направлениям. "Самое главное - произошел очень серьезный рост значимости такого ключевого рынка, как Иран, определенную роль продолжает играть Турция. Но основа реструктуризации экспорта - это Иран. За прошлый год, мне кажется, не было ни одного корабля, который бы ушел из портов Черного моря с кукурузой. Мы ушли с рынка Черного моря, есть вероятность, что такая же картина будет и в этом году", - сказал он, отметив при этом, что в поставках кукурузы каждый год "очень серьезно добавляет Каспий, который превратился в новый ключевой базис".

Согласно прогнозу ИКАР, сбор кукурузы в этом году может составить 14,5 млн тонн против 14 млн тонн в 2024 году. Основное ее производство сосредоточено на юге и в центре страны. Согласно презентации, прогноз сбора на юге в этом году составляет 5,2 млн тонн против 4,2 млн тонн годом ранее. Но, как заявил Рылько, южный прогноз находится на пересмотре. "На юге все не столь хорошо, там засуха", - отметил он.

В центре урожай прогнозируется в 6,5 млн тонн против 6,6 млн тонн в 2024 году. В Поволжье сбор кукурузы может сохраниться на уровне урожая прошлого года - 1,8 млн тонн.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз сбора зерна в РФ в этом году до 130,3 млн тонн, что на 1,5 млн тонн меньше предыдущей оценки (131,8 млн тонн), сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

В частности, прогноз сбора пшеницы понижен на 0,5 млн тонн, до 84 млн тонн (без новых регионов).

Кроме того, оценка экспорта пшеницы в текущем сельхозгоду (июль 2025-июнь 2026 гг.) уменьшена до 42 млн тонн с 42,5 млн тонн, экспорт всего зерна - до 53,7 млн тонн с 55 млн тонн соответственно.

"Изменения прогнозов в основном связаны с сухой и жаркой погодой и сокращением оценок производства зерна на юге России", - пояснил Рылько.

Выступая в пятницу на летней конференции "Где маржа 2025", Рылько заявил, что урожай зерновых в этом году, как и в прошлом, будет компактным. Он призвал не делать акцент на новых прогнозах, "поскольку эти цифры промежуточные". "Есть высокая вероятность, что буквально в ближайшие дни - посмотрим на текущие результаты уборки - придется, скорее всего, эти цифры снижать", - сказал он.

Рылько также заявил, что в этом году произойдет реструктуризация урожая пшеницы по основным регионам. "Хочу обратить внимание на то, что по югу у нас будет, похоже, самый низкий урожай за последние пять лет. В центре урожай пшеницы вернется до нормальных уровней по сравнению с негативом прошлого года, - сказал он. - В Поволжье - средние цифры, ничего выдающегося и ничего предельно низкого мы здесь не видим. На Урале, вероятно, придется увеличить прогноз, там намечается очень хорошая урожайность, но там состоялось довольно значимое сокращение площадей под яровой пшеницей. Что касается Сибири, то мы исходим из того, что будет средний урожай на фоне сокращения площадей под яровой пшеницей".

Согласно его презентации, на юге (Южный и Северо-Кавказский федеральный округа) сбор пшеницы в этом году оценивается в 30,9 млн тонн (32,6 млн тонн в прошлом году), в центральном регионе - в 20,3 млн тонн (16,8 млн тонн), в Поволжье - в 18,9 млн тонн (17,7 млн тонн), на Урале - в 3,9 млн тонн (4,4 млн тонн), в Сибири - в 8,9 млн тонн (10,2 млн тонн).

Как сообщалось, свой прогноз на этой неделе снизил и гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. По его оценке, сбор зерна в этом году (без учета новых регионов) составит 129,4 млн тонн, что на 1 млн тонн ниже июньского прогноза. Новый прогноз по сбору пшеницы составляет 82,5 млн тонн, кукурузы - 14,2 млн тонн.

В 2024 году РФ собрала 125,9 млн тонн зерна, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы (без учета новых регионов).